Zufriedenheit und Highlights

Der Tag des EI-QFM 2014 fand am 26. August unter großer Beteiligung der Mitglieder und Partner des EI-QFM am Fraunhofer Institut ITWM in Kaiserslautern statt.

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Dabei konnte Geschäftsführer Prof. Dr. Ralf Korn mit Stolz auf das im abgelaufenen Geschäftsjahr Geleistete zurückblicken. So war die Arbeitsintensität mit ungefähr 20 Fachgruppentagungen in Kaiserslautern seit dem letzten Tag des EI-QFM wieder sehr groß. Des Weiteren konnte der Bekanntheitsgrad des EI-QFM weiter gesteigert werden, genauso wie die Zahl der Mitglieder und Partner.

Ein Highlight der Veranstaltung war die Verleihung der ersten vier Zertifikate für einen Nettoein­kommensrechner an die Unternehmen Elaxy (Jever), teckpro (Kaiserslautern) und Weseler Rechenzentrum (Wesel) sowie das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (Altenstadt/WN). Alle Anbieter hatten sich erfolgreich einem Zertifizierungsprozess unterzogen, der durch das Fraunhofer Institut ITWM durchgeführt wurde. Eine solche Zertifizierung steht auch allen anderen interessierten Unternehmen offen, insbesondere auch Nicht-Mitgliedern des EI-QFM (Informationen sind per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erhältlich). Eine anschließende Podiumsdiskussion erörterte Sinn und Zweck solcher Zertifizierungen, die nicht nur von den Anbietern sehr positiv gesehen wurde.

Ein weiteres Highlight der Arbeit des EI-QFM ist die erste Anwendung des von der Fachgruppe „Versicherungsmathematische Gutachten“ entwickelten Factsheets, das die Arbeit von Gutachtern und Steuerberatern im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge wesentlich erleichtert und zuverlässiger macht. Es fasst die relevanten Angaben versicherungsmathematischer Gutachten übersichtlich zusammen und erleichtert so die Extraktion dieser Angaben aus den z.T. sehr umfangreichen Gutachten.

Weitere Themen des Tags des EI-QFM waren die Entwicklung und Diskussion neuer Produkte im Bereich der Altersvorsorge, auf die speziell Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler (Uni Ulm) in seinem Impulsreferat einging, sowie die Auswirkungen des Lebensversicherungsreformgesetzes, die von Prof. Korn vorgestellt wurden. Beide Themen wurden in ausführlichen Podiumsdiskussionen mit Vertretern der Praxis beleuchtet.

Eine detaillierte Vorstellung des bereits oben erwähnten Factsheets durch Jan-Christopher Kling und Überblicke über die Arbeit der Fachgruppe „Beratungsprozesse“ durch Prof. Michael Hauer (Institut für Vorsorge und Finanzplanung) und die Arbeit der Fachgruppe „Firmen- und Industriegeschäft“ durch Michael Littig (teckpro AG) rundeten den sehr erfolgreichen Tag ab.

Erste Softwarezertifikate am Tag des EI-QFM 2014 verliehen

Nach ausgereifter konzeptioneller Vorarbeit durch die Fachgruppe Altersvorsorgemathematik konnten am diesjährigen Tag des EI-QFM von Geschäftsführer Prof. Dr. Ralf Korn die ersten Zertifikate für die erfolgreiche Prüfung eines Nettoeinkommensrechners an die Softwarehersteller Elaxy (Jever), teckpro (Kaiserslautern), Weseler Rechenzentrum (Wesel) sowie das Institut für Vorsorge- und Finanzplanung (Altenstadt/WN) verliehen werden.

Die Verleihung der Zertifikate ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen zertifizierten Software im Bereich Altersvorsorge, die den Berater und den Kunden in die Lage versetzen soll, die für den Kunden bestgeeigneten Produkte zu bestimmen.

Um das Zertifikat des EI-QFM zu erhalten, muss durch einen externen Zertifizierer bestätigt werden, dass die jeweilige Software (in diesem Fall der Nettoeinkommensrechner) die Referenzwerte in der repräsentativ ausgewählten Testfallbasis des EI-QFM zufriedenstellend verifizieren kann. Dabei kann es aufgrund nicht eindeutiger Vorgabe durch den Gesetzgeber auch Abweichungen durch verschie­dene, gesetzlich zulässige Rechenwege von den Referenzwerten geben, wobei dem Zertifizierer die Aufgabe obliegt, eine solche Abweichung als zulässig oder nicht zu klassifizieren.

Die Möglichkeit, ein Zertifikat für einen Nettoeinkommensrechner zu erhalten, ist für alle ent­sprechen­den Softwarehersteller gegeben, die sich der Prüfung durch einen vom EI-QFM anerkannten Zertifizierer unterziehen wollen. Genaue Rahmenbedingungen der Zertifizierung sind per Anfrage unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erhältlich.